（来源：财闻）供需矛盾短期难解，云南铟赛业务上游稀缺资源与衬底龙头首先期受益。锗业8月7日，连板磷化磷化铟概念近期反复走强，活跃云南锗业（002428.SZ）回封涨停，上市走出4连板，公司有研新材（600206.SH）3连板，紧急三安光电（600703.SH）、澄清财经博杰股份（002975.SZ）、相关新浪新浪株冶集团（600961.SH）、云南铟赛业务海特高新（002023.SZ）、锗业宿迁联盛（603065.SH）等跟涨。连板磷化国信证券同样认为，活跃供需矛盾短期难解，上市上游稀缺资源与衬底龙头首先期受益。公司尽管全球巨头纷纷加码，但受限于极高的首先晶工艺壁垒与漫首先的客户认证周期，磷化铟衬底供需矛盾短期内难以缓解。在硅光与薄膜铌酸锂等替代技术中短期内无法撼动InP本征好处的背景下，磷化铟产业链正迎来需爆发与供给重塑，上游稀缺资源及具有大尺寸衬底量产能力的企业将首先期受益于行业的高景气度。欧莱新材8月6日晚间发布异动公告称，公司关注到近期磷化铟概念受市场关注度较高，公司暂无磷化铟相关产品和技术，敬请广大投资者谨慎决策。博杰股份同日澄清，网络传闻提及的光通信磷化铟业务，系公司参股的珠海鼎泰芯源晶体有限公司开展的业务。公司持有鼎泰芯源11.049%股权，鼎泰芯源营收规模较小且后续3年亏损，暂未实现盈利。半导体相关业务部分，控股子公司博捷芯2025年营收仅占公司总营收2.78%。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP